Bloomberg Línea — ChatGPT podría captar US$100.000 millones en ingresos por publicidad de búsqueda para el año 2030, alcanzando un 30% de participación en un mercado estimado en US$340.000 millones.
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Así lo indica un informe del equipo de Wells Fargo Securities, liderado por Ken Gawrelski, que proyecta un cambio estructural en el negocio de búsquedas online con consecuencias directas para Google, el actual líder del sector.
El análisis señala que la herramienta desarrollada por OpenAI ya posee un 8% de cuota en “instancias de búsqueda”, la métrica que mide cuántas veces se utiliza un sistema para hacer consultas, aunque aún no participa en el mercado publicitario.
Esto cambiaría en los próximos 12 meses, cuando se espera que ChatGPT integre anuncios patrocinados en su plataforma. “Esperamos que ChatGPT lance publicidad dentro de los próximos 12 meses y que capture el 30% del mercado de anuncios en búsquedas hacia 2030”, escribieron los analistas.
Google, que actualmente concentra más del 90% del mercado de publicidad en búsquedas, vería reducida su cuota al 60% en el mismo periodo.
El informe proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8% para el mercado global de anuncios en búsquedas entre 2025 y 2030. La pérdida de cuota de Google beneficiaría no solo a ChatGPT, sino también a otros competidores emergentes como Meta AI, Perplexity y Bing, que en conjunto alcanzarían un 10% de participación.
Los factores de crecimiento
Uno de los factores que impulsa este escenario es el tamaño y crecimiento de la base de usuarios de ChatGPT. Según el documento, la plataforma cuenta con más de 500 millones de usuarios activos semanales, en su mayoría en el plan gratuito.
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Solo el 5% está suscrito a un plan pago (unos 20 millones de personas), lo que abre espacio para monetizar el uso mediante publicidad. “Creemos que el nivel de participación ya ha alcanzado la masa crítica para activar un modelo de monetización con anuncios”, señalan los autores del informe.
También destacan la contratación de Fidji Simo, ex CEO de Instacart y ex ejecutiva de Meta, como una señal del interés de OpenAI por avanzar en modelos publicitarios: “El reciente nombramiento de Fidji Simo subraya el interés de OpenAI por explorar modelos de monetización más allá de las suscripciones”.
La ganancia en participación publicitaria será más lenta que el crecimiento en uso, pero ambos indicadores convergerán hacia 2030. Para finales de 2025, los analistas esperan que ChatGPT alcance un 17% de participación en búsquedas, y aproximadamente un tercio para 2030.
La diferencia entre uso y monetización no es inédita: TikTok, por ejemplo, tenía un 30% del tiempo de uso en plataformas sociales en 2022, pero solo un 8% de los ingresos publicitarios. Para 2024, esa brecha se había reducido al 16%, según el mismo informe.
Presiones sobre Google
El avance de ChatGPT en el negocio de búsqueda generará efectos visibles sobre los ingresos publicitarios de Google a partir del segundo semestre de 2027. La expectativa es que esa presión aumente conforme la cuota de uso y la cuota publicitaria de ChatGPT se equiparen.
Según el informe, “esperamos que la incursión de ChatGPT en publicidad de búsqueda coloque presión adicional sobre los precios de anuncios, que hasta ahora han sido relativamente sólidos”.
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Actualmente, Google ya experimenta señales de desaceleración en uno de sus principales indicadores: los “paid clicks” (clics pagos) crecieron apenas un 2% recientemente. Una caída en los precios por clic (CPC) podría impactar directamente los resultados financieros de la compañía.
“Cada punto porcentual de impacto negativo en los precios de anuncios de búsqueda podría reducir en 1% el beneficio por acción (EPS) de Google en el ejercicio fiscal 2026”, calculan los analistas.
Además del factor competitivo, el informe identifica elementos adicionales que podrían acelerar el cambio de tendencia. Entre ellos, destaca la posibilidad de que fabricantes de teléfonos inteligentes firmen acuerdos de distribución con motores de búsqueda alternativos basados en inteligencia artificial.
También menciona como evento relevante la resolución del juicio antimonopolio contra Google por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, prevista para agosto. “La resolución del caso del DOJ será un catalizador clave a monitorear”, afirma el informe, que también recuerda que Google ha anunciado su intención de apelar cualquier decisión desfavorable.
Para Wells Fargo, ChatGPT es el desafío más importante al modelo de negocio de Google en más de una década.
